Nearshoring no México: oportunidades para a fabricação

O sistema econômico global está se transformando, abrindo caminho lentamente para um novo modelo que dá maior ênfase aos blocos regionais. A guerra na Ucrânia e a pandemia da Covid-19 revelaram as vulnerabilidades da terceirização e das cadeias de suprimentos just-in-time. Como resultado, as empresas estão procurando reduzir seus investimentos em regiões distantes e investir mais perto de casa. O nearshoring no México pode ser a oportunidade perfeita.

O México poderia ganhar mais com esse desenvolvimento do que qualquer outro país do mundo. Sua proximidade com os Estados Unidos e os laços comerciais existentes tornam o país um local ideal para se aproximar. Além disso, o potencial de menores custos de produção, transporte e mão de obra só aumenta o apelo do México.

Em novembro de 2022, a Ministra da Economia do México, Raquel Buenrostro, declarou que “mais de 400 empresas norte-americanas têm a intenção de realizar um processo de realocação da Ásia para o México.” Veja por que as empresas estão migrando para a costa costeira no México, apesar dos desafios.

Os benefícios do nearshoring no México

Todas as grandes potências do mundo, incluindo os Estados Unidos, a UE e a China, estão buscando autonomia estratégica. Eles querem ser amplamente autossuficientes quando se trata de matérias-primas e energia essenciais. Eles também querem lidar com sua própria produção de bens e tecnologias essenciais. Dessa forma, esses poderes visam se proteger de futuras interrupções na cadeia de suprimentos.

No curto prazo, essa “dissociação” pode ser problemática para a economia global. Mas, a longo prazo, a tendência acabará por aumentar a resiliência e reduzir o risco de interrupção da cadeia de suprimentos. E o nearshoring no México pode ajudar a atingir esse objetivo.

O México é a 15ª maior economia do mundo, o que é bastante surpreendente, dados os desafios geográficos do país. O norte do México é um deserto árido onde a agricultura só é possível redirecionando os poucos rios da região. O Sul é uma selva densa que restringe o potencial de desenvolvimento econômico.

Um dos benefícios geográficos do país é que ele desfruta de acesso direto aos oceanos Atlântico e Pacífico. Em teoria, isso permitiria ao México estabelecer fortes laços comerciais com os mercados europeus e asiáticos. No entanto, uma das razões pelas quais o México ainda não aproveitou ao máximo essa oportunidade são suas proeminentes cadeias de montanhas. Essas montanhas dissecam o país e impedem o acesso de seus centros populacionais aos portos.

O país também carece de uma rede fluvial navegável, o que significa que o México depende totalmente de estradas e ferrovias para transportar mercadorias. Felizmente, sua fronteira de 2.000 milhas com a maior economia do mundo, os Estados Unidos, salvou o México de continuar sendo uma economia voltada para a exportação de recursos.

Os Estados Unidos e o México

Os laços culturais, linguísticos e econômicos da região da fronteira EUA-México são impulsionados por relações pessoais e séculos de história. De certa forma, o norte do México tem mais em comum com os Estados Unidos do que com o resto do México.

Como as relações entre os dois países foram relativamente estáveis e produtivas nas últimas três décadas, os dois lados da fronteira se tornaram profundamente integrados. A fronteira EUA-México é a fronteira internacional mais atravessada do mundo, com aproximadamente 350 milhões de travessias por ano.

Em termos de manufatura, os dois países estão unidos pela primeira vez. A indústria automobilística é um exemplo claro disso, com componentes cruzando a fronteira EUA-México até 25 vezes antes da montagem final. De acordo com algumas medidas, quase 40% do valor dos produtos manufaturados mexicanos vendidos aos EUA vieram originalmente dos EUA, mas foram usados na produção final no México. Isso destaca a natureza sofisticada da relação comercial entre os dois países.

Regiões mexicanas e força de trabalho

As regiões metropolitanas do norte do México, Tijuana, Juarez, Hermosillo, Chihuahua e Monterrey, estão prosperando. Isso ocorre porque eles estão conectados por menos de 300 milhas de excelente infraestrutura a cidades americanas como San Diego, Los Angeles, Phoenix, Tucson, Albuquerque, El Paso, San Antonio, Austin, Corpus Christi e Houston. Se o PIB dessas cidades fosse combinado, elas representariam a terceira maior economia do mundo.

O sul do México continua subdesenvolvido, com uma taxa de crescimento econômico de menos de 1%. Mas o Norte do país está crescendo rapidamente a 4% ao ano. Sua propensão ao comércio com os EUA vem do simples fato de que a mão de obra é mais barata no México.

Ao contrário do início dos anos 2000, o México agora é mais competitivo do que a China em termos de mão de obra. A força de trabalho do México não é apenas barata, mas também jovem e, ainda mais importante, está crescendo. A idade média dos mexicanos é 29 anos, o que é significativamente mais jovem do que a idade média de 38 nos Estados Unidos e na China. O país também tem uma longa história de treinamento vocacional e sua força de trabalho tem uma pontuação extremamente alta em habilidades técnicas.

O México forma cerca de 125.000 engenheiros anualmente, o que não está muito atrás dos 150.000 dos EUA. Embora o México tenha uma classificação ruim em inovação, esses engenheiros continuarão apoiando o crescimento do México como base de fabricação.

Negocie em toda a América do Norte

Economicamente, o México está se tornando cada vez mais integrado aos EUA. Em 2018, o Acordo de Livre Comércio da América do Norte (NAFTA) foi substituído pelo Acordo Estados Unidos México Canadá (USMCA). No ano seguinte, o México se tornou o maior parceiro comercial dos EUA, superando a China e o Canadá.

É difícil determinar o impacto exato do USMCA devido aos efeitos da pandemia de Covid-19. No entanto, o acordo comercial parece ter sido um grande sucesso até agora. Nos últimos dois anos, o comércio na América do Norte experimentou crescimento de dois dígitos. Em setembro de 2022, os fluxos comerciais atingiram um recorde de 3 milhões de dólares por minuto.

O USMCA continua desfrutando de amplo apoio bipartidário nos EUA. Dado o apoio político contínuo ao acordo comercial, espera-se que os termos permaneçam estáveis. É provável que futuras adições também integrem ainda mais a economia mexicana com o resto da América do Norte.

Nearshoring no México: um resumo

Apesar dos riscos políticos e de segurança, um número crescente de empresas estrangeiras está se aproximando do México. Os investimentos recentes no México não estão sendo motivados apenas por considerações geopolíticas ou por uma questão de resiliência da cadeia de suprimentos. Em vez disso, a proximidade geográfica do México com os EUA, a infraestrutura de fronteira bem desenvolvida e a força de trabalho barata, mas qualificada, estão atraindo negócios.

Embora as relações EUA-México não estejam isentas de problemas, os políticos de ambos os países continuam promovendo uma maior integração econômica. No futuro, isso proporcionará aos investidores uma sensação de estabilidade a longo prazo.

Para empresas que desejam expandir ou realocar sua fabricação para o México, é importante entender o perfil de risco do país. Especialmente quando se trata de segurança logística, o México pode ser um ambiente operacional desafiador.

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