Nearshoring en México: oportunidades para la fabricación

El sistema económico mundial se está transformando, dando paso lentamente a un nuevo modelo que pone mayor énfasis en los bloques regionales. La guerra en Ucrania y la pandemia de la COVID-19 pusieron al descubierto las vulnerabilidades de la subcontratación y de las cadenas de suministro justo a tiempo. Como resultado, las empresas buscan reducir sus inversiones en regiones lejanas e invertir más cerca de sus hogares. La localización cercana a la costa en México podría ser la oportunidad perfecta.

México podría sacar más provecho de este desarrollo que cualquier otro país del mundo. Su proximidad a los Estados Unidos y los lazos comerciales existentes hacen del país un lugar ideal cerca de la costa. Además, la posibilidad de reducir los costos de producción, transporte y mano de obra no hace más que aumentar el atractivo de México.

En noviembre de 2022, la ministra de Economía de México, Raquel Buenrostro, declaró que «más de 400 empresas norteamericanas tienen la intención de llevar a cabo un proceso de reubicación de Asia a México». Estas son las razones por las que las empresas se están mudando a la costa cercana en México, a pesar de los desafíos.

Los beneficios del nearshoring en México

Todas las principales potencias del mundo, incluidos los Estados Unidos, la UE y China, luchan por lograr una autonomía estratégica. Quieren ser en gran medida autosuficientes en lo que respecta a materias primas y energía fundamentales. También quieren gestionar su propia producción de bienes y tecnologías esenciales. De esa manera, estos poderes pretenden protegerse de interrupciones futuras de la cadena de suministro.

A corto plazo, este «desacoplamiento» podría ser problemático para la economía mundial. Sin embargo, a largo plazo, la tendencia aumentará en última instancia la resiliencia y reducirá el riesgo de interrupción de la cadena de suministro. Y la localización cercana a la costa en México puede ayudar a lograr este objetivo.

México es la decimoquinta economía más grande del mundo, lo cual es bastante sorprendente dados los desafíos geográficos del país. El norte de México es un páramo árido donde la agricultura solo es posible redirigiendo los pocos ríos de la región. El sur es una jungla densa que restringe el potencial de desarrollo económico.

Uno de los beneficios geográficos del país es que disfruta de acceso portuario directo a los océanos Atlántico y Pacífico. En teoría, esto permitiría a México establecer fuertes vínculos comerciales con los mercados europeos y asiáticos. Sin embargo, una de las razones por las que México aún no ha aprovechado al máximo esta oportunidad son sus prominentes cadenas montañosas. Estas montañas dividen el país y dificultan el acceso desde sus centros de población a sus puertos.

El país también carece de una red fluvial navegable, lo que significa que México depende completamente de la carretera y el ferrocarril para transportar mercancías. Afortunadamente, su frontera de 2000 millas con la economía más grande del mundo, los Estados Unidos, salvó a México de seguir siendo una economía orientada a la exportación de recursos.

Estados Unidos y México

Los lazos culturales, lingüísticos y económicos de la región fronteriza entre Estados Unidos y México están impulsados por relaciones personales y siglos de historia. De alguna manera, el norte de México tiene más en común con los Estados Unidos que con el resto de México.

Debido a que las relaciones entre los dos países han sido relativamente estables y productivas durante las últimas tres décadas, ambos lados de la frontera se han integrado profundamente. La frontera entre Estados Unidos y México es la frontera internacional más transitada del mundo, con aproximadamente 350 millones de cruces al año.

En términos de fabricación, los dos países están unidos por la cadera. La industria del automóvil es un claro ejemplo de esto, ya que los componentes cruzan la frontera entre Estados Unidos y México hasta 25 veces antes del ensamblaje final. Según algunas mediciones, casi el 40% del valor de los productos manufacturados mexicanos vendidos a los Estados Unidos procedía originalmente de los Estados Unidos, pero se utilizó en la producción final en México. Esto pone de relieve la naturaleza sofisticada de la relación comercial entre los dos países.

Regiones mexicanas y fuerza laboral

Las regiones metropolitanas del norte de México, como Tijuana, Juárez, Hermosillo, Chihuahua y Monterrey, están prosperando. Esto se debe a que están conectadas por menos de 300 millas de excelente infraestructura con ciudades estadounidenses como San Diego, Los Ángeles, Phoenix, Tucson, Albuquerque, El Paso, San Antonio, Austin, Corpus Christi y Houston. Si el PIB de estas ciudades se combinara, constituirían la tercera economía más grande del mundo.

El sur de México sigue subdesarrollado, con una tasa de crecimiento económico inferior al 1%. Sin embargo, el norte del país está creciendo rápidamente a un ritmo del 4% anual. Su propensión a comerciar con los Estados Unidos se debe al simple hecho de que la mano de obra es más barata en México.

A diferencia de principios de la década de 2000, México es ahora más competitivo en costos que China en términos de mano de obra. La fuerza laboral de México no solo es barata, sino que también es joven y, lo que es más importante, está creciendo. La edad promedio de los mexicanos es de 29 años, significativamente más joven que la edad promedio de 38 años tanto en los Estados Unidos como en China. El país también tiene una larga historia de formación profesional, y su fuerza laboral obtiene puntajes extremadamente altos en cuanto a habilidades técnicas.

México gradúa alrededor de 125 000 ingenieros al año, lo que no está muy lejos de los 150 000 de los Estados Unidos. Si bien México ocupa un lugar bajo en innovación, estos ingenieros seguirán apoyando el crecimiento de México como base de fabricación.

Comercio en América del Norte

Económicamente, México se está integrando cada vez más con los Estados Unidos. En 2018, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) fue reemplazado por el Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá (USMCA). Al año siguiente, México se convirtió en el principal socio comercial de EE. UU., superando a China y Canadá.

Es difícil determinar el impacto exacto del USMCA debido a los efectos de la pandemia de la COVID-19. Sin embargo, el acuerdo comercial parece haber sido un gran éxito hasta ahora. Durante los últimos dos años, el comercio en América del Norte ha experimentado crecimiento de dos dígitos. En septiembre de 2022, los flujos comerciales alcanzaron un récord de 3 millones de dólares por minuto.

El USMCA sigue disfrutando de un amplio respaldo bipartidista en los EE. UU. Dado el continuo apoyo político al acuerdo comercial, se espera que los términos se mantengan estables. También es probable que las futuras incorporaciones integren aún más la economía mexicana con el resto de Norteamérica.

Nearshoring en México: un resumen

A pesar de los riesgos políticos y de seguridad, un número creciente de empresas extranjeras se están acercando a México. Las inversiones recientes en México no se basan únicamente en consideraciones geopolíticas o en aras de la resiliencia de la cadena de suministro. En cambio, la proximidad geográfica de México a los EE. UU., la infraestructura fronteriza bien desarrollada y la mano de obra barata pero calificada están atrayendo negocios.

Si bien las relaciones entre Estados Unidos y México no están exentas de problemas, los políticos de ambos países siguen promoviendo una mayor integración económica. De ahora en adelante, esto proporcionará a los inversores una sensación de estabilidad a largo plazo.

Para las empresas que buscan expandir o reubicar su fabricación en México, es importante entender el perfil de riesgo del país. Especialmente en lo que respecta a la seguridad logística, México puede ser un entorno operativo desafiante.

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